Der schüchterne, naive Spencer lebt in einer trostlosen Industriegegend, in der das elektrische Brummen der Maschinen die Stille untermalt. Von den Eltern seiner Ex-Freundin Mary erfährt er, dass diese nach einer äußerst kurzen Schwangerschaft ihr gemeinsames Baby zur Welt gebracht hat. Sie zieht mit dem neugeborenen, grotesk deformierten Säugling bei Henry ein ...

"Verstörende, befremdliche, aber immer wieder auch sehr kunstvolle Bilder- und Klangwelten machen David Lynchs ersten Spielfilm zu einem wahren Erlebnis." (Film-Rezensionen.de)

"Ein surrealistischer Albtraum in faszinierend komponierten Bildern, die den Betrachter in der Ungewissheit zwischen Realität und Irrationalem lassen." (Filmdienst)